㈜인희 관련 채권단 보유 채권 및 출자전환주식 매각 공고
I. 개요
① 매각대상 : 매도인(6개기관) 보유 ㈜인희의 채권 및 출자전환주식
② 매각방법 : 매도인과 양수도계약 각자 체결
③ 입찰방법 : 공개경쟁입찰 방식
④ 회사영위업종 : 전문건설업, 임대업
II. 진행일정
① 인수의향서 접수
- 제출 기한: 2018년 9월 28일(금) 17:00까지(대한민국표준시)
- 제출 장소: 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 RS그룹 주식회사 인희 매각추진팀
(서울특별시 영등포구 국제금융로 10 서울국제금융센터 One IFC빌딩 7층)
- 제출 서류: 인수의향서 제출안내서에서 요구하는 첨부서류 일체(인수의향서 제출안내서 참조)
- 제출 방법: 우편 제출(상기 제출기한까지 도착하여야 하며 대한민국 시간으로 2018년 9월 28일(금) 17:00까지 제출 장소에 도착하여야 함)
- 인수의향서 제출안내서는 매각주간사인 딜로이트 안진회계법인으로부터 수령 가능함
② 예비실사
- 기 간: 2018. 10. 02.(화) ~ 2018. 10. 16.(화)
- 예비실사 참가자격: 인수의향서 제출 후 심사를 통과한 자.
③ 입찰서류(Binding Bid)의 제출
- 제출 기한: 2018년 10월 17일(수) 15:00까지(대한민국표준시)
- 제출 장소: 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 RS그룹 주식회사 인희 매각추진팀
(서울특별시 영등포구 국제금융로 10 서울국제금융센터 One IFC빌딩 8층)
- 제출 서류: 입찰안내서에 기재된 조건을 구비하여 입찰서 등(첨부서류를 포함하여 입찰서류라 함)을 제출함.
- 제출 방법: 직접 제출
- 기타 자세한 사항은 매각주간사가 입찰안내서를 통하여 입찰적격자에게 개별 통지함
④ 기타
- 본 공고문은 주식회사 인희(이하 “회사”)관련 채권단 보유 채권 및 출자전환주식 매각을 위한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 상 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음
- 본 입찰은 공개 경쟁입찰 방식으로 진행됨
- 입찰서류는 지정된 제출기한 내에 제출된 것에 한해 유효함
- 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음
- 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고(변경내용은 매각주간사가 사후 개별 통보), 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행될 수 있음
- 입찰서류의 심사, 최고득점자 및 차순위 최고득점자 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유 권한으로, 모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음
- 매각주간사는 추가자료 제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음
- 입찰서를 제출한 투자자(컨소시엄 및 Joint Venture 구성원 포함) 중 본 M&A를 전후하여 위법, 부당한 행위를 하였다고 판단되는 자는 최고득점자 선정 후보에서 제외될 수 있음
- 입찰참가자는 본 거래에 필요한 제반 법령에 의한 승인, 인가, 허가 등이 가능한 것을 확인하여야 하며 그 승인, 인가, 허가 등의 취득에 대한 책임을 전적으로 부담합니다.
- 기타 세부 일정 및 내용은 매각주간사인 딜로이트 안진회계법인 엄상윤 이사(TEL: 02-6676-2325, E-mail: sangum@deloitte.com)으로 문의 바람
2018년 9월 14일
주식회사 인희
매각주간사 안진회계법인
